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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场(chang)从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能(neng)成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正(zheng)从医药和消费切(qie)向科技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构(gou)性机会(hui)仍(reng)料将是贯穿中报季的话(hua)题，指数型机会可能还需(xu)要等三(san)季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停(ting)售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全(quan)球电气化进程全面加速东(dong)移，下一个阶段的行(xing)情逻辑(ji)可能是电气(qi)化领域全产业链变现能(neng)力的提升(sheng)，以及AI智能化领域(yu)的追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出，或将(jiang)带来市场注(zhu)意力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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海外供应端，上半年整体供应是不及预期的，一方面受(shou)到天气因素影响，另一方面海外新(xin)增产能项目进(jin)度整体偏慢，1-5月进(jin)口量仍同比降2657.2万(wan)吨。下半年随着季节性影响因素减少和新(xin)增项目的投(tou)产增产(chan)，全球发运量继(ji)续增加，全年供应端呈现前低后高的态势，其(qi)中四大矿山以(yi)稳产为主，主(zhu)要关注vale的产量增(zeng)量，预计下半年四大矿山同比增加1300万(wan)吨。若矿价下跌，中(zhong)小矿山发运(yun)情况将增加不确定性。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性，预计今(jin)年(nian)整体实(shi)际增量有限，更(geng)多增量在明年体现，关注铁桥项目、Onslow项目(mu)，以(yi)及安米利(li)比里亚项目的增产进展。预计(ji)下半(ban)年到港量、进口量较上半年将有明显增加，以弥补(bu)之前的减量，下半年预计产量有(you)所回升，同比增加1000万吨。因为(wei)去年下半年(nian)产量(liang)较低，预计今年全年国产(chan)矿产量同(tong)比下降100万吨。

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