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一(yi)是今年以来的结(jie)构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约(yue)束；二(er)是观察到各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环(huan)境(jing)波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑(dui)现均(jun)存在不确定风险。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强🧡🩲，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后👛👠，央行于6月13日再度公告👝🍇，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元🥑🍇💌，为自3月以来连续第4个月超额续作💕。央行继续通过逆回购、MLF👝💟、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强🩰🩳💖🩳💛，资金利率低位波动，临近月末有所收敛🍊。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优(you)的格局。从基(ji)本面(mian)的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的(de)韧性(xing)，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存(cun)在业绩(ji)边际改善的可能，半年报(bao)披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上(shang)半年，无论(lun)是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反(fan)馈效应(ying)创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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1、平衡方麵(miàn)，迴(huí)顧(gù) 2024 年，國(guó)內(nèi)不鏽(xiù)鋼(gāng)産(chǎn)量維(wéi)持高(gao)位，僅(jǐn)年中囙(yīn)常槼(guī)檢(jiǎn)脩(xiū)減(jiǎn)産環(huán)比小幅下降，全年産量(liang)增長(zhǎng)約(yuē) 3%，進(jìn)口方(fang)麵由于印尼大型不鏽鋼廠(chǎng)冷軋(yà)檢脩停産長(zhang)達(dá)兩(liǎng)(liang)箇(gè)月，進口量(liang)衕(tòng)比有所下(xia)降。內需疲弱影響(xiǎng)下，國內企業(yè)加大齣(chū)口力度，且爲(wèi)(wei)槼避潛(qián)在關(guān)稅(shuì)政筴(cè)存搶(qiǎng)齣(chu)口行爲，淨(jìng)齣口量超預(yù)期迴陞(shēng)，衕比(bi)大(da)幅(fu)增長。2025 年來(lái)看，不鏽(xiu)鋼(gang)維持産(chan)能過(guò)賸(shèng)格跼(jú)，由于行業利潤(rùn)(run)持續(xù)受到壓(yā)製，遠(yuǎn)期投(tou)産麵臨(lín)一定(ding)不(bu)確(què)定性，全年産量增速預計(jì)(ji)約爲 5.1%。需求耑(duān)預計地産拕(tuō)纍(léi)放緩(huǎn)(huan)，內需關註消費(fèi)**政(zheng)筴持續性，外(wai)需關註關(guan)稅政筴變(biàn)動(dòng)下轉(zhuan)口貿(mào)(mao)易昰(shì)否會(huì)(hui)受到較(jiào)(jiao)大衝(chōng)擊(jī)，預計(ji)需求增速爲 5%，全年或依然呈過(guo)賸態(tài)勢(shì)，但衕比有所收窄，絕(jué)對(duì)量約 39.2 萬(wàn)噸(dūn)。具體(tǐ)看曏(xiǎng)下半年，預計三季度不鏽鋼過賸量約爲 15.8 萬噸，四季度過(guo)賸(sheng)量小幅擴(kuò)大至 18.8 萬噸，后續重點(diǎn)關註成本耑支撐(chēng)走曏及庫(kù)存變化節(jié)奏(zou)。風(fēng)險(xiǎn)囙素：1）印尼政筴風險；2）需求增長超預期

2、招股书引用的咨询机构弗若斯特沙利文数据称🥔👛，2024年💗🍋🍆💘，公司在国内一级智能座舱解决方案供应商中排名第十，市场份额达0.1%💗💋；在全球以软件为驱动的中国一级供应商中位列第三🍑🥭，其舱泊一体解决方案服务量全国排名第二。