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战略上，去(qu)年10月以来震荡(dang)市的特征有：估值位置偏低、上(shang)市公司盈(ying)利偏弱、政(zheng)策基(ji)调积(ji)极、各类(lei)主题机会活跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年的(de)震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面(mian)，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏(hong)观高频数据和(he)新增政策的(de)催化并不明显(xian)，突破前可(ke)能还需(xu)要震(zhen)荡一(yi)段时间。2014年7月(yue)突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛(niu)市。但(dan)在指数刚突破的2014年7月(yue)，经济(ji)指标出现了(le)连续(xu)多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与此(ci)同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明(ming)显转(zhuan)向积极，全国各地放开限购。2020年(nian)7月突破后形成的(de)牛市，是(shi)盈利很强的牛(niu)市，2018年(nian)至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的(de)一季(ji)度是盈利阶段(duan)性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标(biao)（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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盈利方面😠🍈🍊🥔🍎，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💋、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费💟🍑🥭、中游设备保持正增🤬💞🧅🍏💝。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🌽💋，TMT制造业同比增幅扩大💘🤍😠🍒🥬。结合工业企业盈利👙🍉🍒、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍄，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💌🥾，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🌽，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍅💖、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍋🍉、电商平台大促🤬、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💞，其中饮料乳品🍇💔🥭、农副产品🍄、家电、家具🍇👠💗、饰品🍄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力💯、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💞🍎🩱👞，中报业绩有望边际改善💯🍄🌽。

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近日，中国(guo)证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书，均指(zhi)向中介机构。其中1份是处罚律师事务所，4份是处罚会计师事务所，涉及3家会计所，合(he)计(ji)罚没律(lv)所、会(hui)计所和个人2862万元。

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1、风险(xian)因素：1）进口政策放松、煤矿增产超预期、钢厂减产超(chao)预(yu)期（下行风险）；2）终端需(xu)求超预期、煤炭保供不及预期、进口资源持续紧(jin)张（上行风险(xian)）。

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