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强势股往往具备较强的示范效应👄🍍，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热🥥🧄，未来有下跌风险💖。

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王青预计，下半年央行还会继续降准降息，其中降息幅度可能达到30个基点，降准幅度有可能达到50个基点👿👞，这将引导企业和居民贷款利率更大幅度下调，降低实体经济融资成本，激发内生性融资需求。

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行業(yè)配寘上，適(shì)度均衡配寘，建(jian)議(yì)關(guān)註：有色金屬(shu)、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)(ying)用等。主題(tí)方麵(miàn)，建議關(guan)註：固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)(wen)定幣(bì)、自主可控等。

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2👅、上半年黄金上涨存在三大核心驱动🥾🥔🍋😠。一是，美**关税政策不确定性下，美国经济滞胀预期增强🩲。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动💗😠💔，市场预期美全年通胀中枢抬升。二是🍈👞👢👞👜，美元信用体系受损与去美元化加速💓。美元占全球外汇储备比例不断下降，特朗普极端关税政策预期下，全球央行加速储备多元化，中国、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨😠🍏，成为黄金储备地位的有利背书👜👿🤬，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金😈🤍，市场看涨金价信心得到提振。三是，地缘风险未如期放缓👝😻🍎💝。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯😻💗👠、谈判的边际效用也在下降🎒，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”🍊💝🥥，但也能看出美**对世界局势把控理的下降🍈👞😡，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑🍉👜。

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1、在本周，美国6月非农就业报告将成为市场关注焦点，有关职位空缺数量👝🍑🍍👙、工资数据以及制造业与服务业活动的最新数据也将受到密切关注🥕🩲🥒。投资者还将紧盯有关特朗普**各项关税措施的最新动态，尤其是在7月9日这个特朗普设定的关税暂停期限即将到来之际。值得一提的是🩱💛🧅👅，由于独立日假期🩳👛🥿💕👜，周四(7月4日)将提前收盘，并将在周五休市🥦🍓👝。

2、⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长(zhang)价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月(yue)市场风(feng)格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对(dui)美(mei)联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易(yi)和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业(ye)绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体(ti)）、机械（自动(dong)化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具(ju)备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融(rong)、国防军工、创新(xin)药。