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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来(lai)看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的(de)行情，但如果美联储在7月意(yi)外降息，并(bing)且(qie)中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的(de)一个催(cui)化。从板块轮动来看(kan)，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融(rong)，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中报(bao)季的话题，指数型(xing)机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停(ting)售(shou)油(you)车，标志着(zhe)产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力(li)的提升，以及AI智能化领域的(de)追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出，或将带来(lai)市场注意力重新转(zhuan)向科(ke)技板块，有望接力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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我國(guó)天然氣(qì)齣(chū)廠(chǎng)價(jià)上(shang)行(xing)，英國天然(ran)氣期(qi)貨(huò)結(jié)算價下行。截至6月27日，我(wo)國天(tian)然氣齣廠價報(bào)4233.2元/噸(dūn)，月環(huán)比上(shang)行0.16%；英國天然氣期(qi)貨結算(suan)價78.68便(bian)士/色姆，月環(huan)比下行11.06%。

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