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2025-08-15 16:34:26 作者：秦襄公

周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注👅，成长风格或持续占优。科技领域方面😻，AI算力💛👡🍋🧄、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🍏🧅💌、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会👙💛👙。医药领域方面🍉💘👠，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🍍😠，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药💘🥦、石油石化、军工电子🍉👿💘、航运港口🍒、美容护理🥥🍆🍒、计算机设备💌、通用设备👝、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工🧅😡🍆、房地产、煤炭💞🥭、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。

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清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域🍈，公司持续保持技术创新😡🍄🩰，同时积极开拓市场👝😻，围绕在AR/VR💓👠🩲，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展👚🧅🥥。报告期内😠💔💌🍅🍎，公司与传音👿🥻👢🤍🌽、天趣💛💔、未来全屏通等XR领域客户达成合作💓👡🧅💗；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜👛🥾🥦，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时💋👅，在红外瞄准测距领域，与艾睿👢🎒、高德🥬🥾🎒🥿、荣者等行业头部客户展开合作🥻🤍💞💌，实现了0.71英寸🧄💕🥥、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货👡。

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三(san)钢(gang)闽光：2025年6月27日，公(gong)司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资(zi)委已出具《关于(yu)组建福建省工业控(kong)股集团有限公司(si)有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股(gu)权无偿划转(zhuan)至福建省工业控股集团(tuan)有限公司（以下简称“省工控集(ji)团”）。

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1、7、价格(ge)研判：若无超预期矛盾或驱动出现，预(yu)计下半年尿素期价运行区间将较上半年有所下移，但整(zheng)体仍(reng)保持低位箱体震荡趋势。预计主力合约期价低点1500±100元/吨，高(gao)点(dian)1800-1850元/吨(dun)。

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2、经过测算🧄，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票🥬，其后续表现更佳。因此💓🩱🩰，我们根据“高成交🍌🌽🩳、低波动”原则🍎👅，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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