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综合盈利🍇🩲、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍓🥔😠🍒、机械（自动化设备）🌽🍆💋、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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展望7月💖👛👜👄，市场可能会呈现指数突破上行🍆💔🥾👞👠，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍎💋🧡，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥻👗🍒，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩲、消费👡🧡🍇🩰、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💝🥭🤬😡🥻，预计下半年总需求仍将保持平稳👛🍋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💕👠，目前利率仍处于较低水平👜👚🥿，资产荒趋势依然存在🍒。上半年🍌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧡😻，进一步积累了今年的赚钱效应👚🥕😈，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍅，从当前景气趋势和产业趋势来看🌽🧅，7月科技风格占优的可能性较大🍓💌。

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在上个月的月度观点报告中🎒👅🧅👙，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力🩳🍓🥾🧡，大盘🍄🥬、质量类指数相对占优的格局。总体来看🍑🥾🧄💝，宽基指数在六月偏震荡的概率较大👞🍓💗。而基本面🍇🥬😠🍋、流动性和监管环境更加有利于权重😈、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势👢💌🍓👙，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整🍇🍓，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势🥭🍒，并且完成了多个指数的突破😈。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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仕佳光子：公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司控股权，同时拟募集配套资金🥿🩲💛🍉。公司股票将于2025年6月30日开市起停牌👜🥝，预计停牌时间不超过10个交易日💘🥝🍓🤍。

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1、摩根大通和国信证券研报指出，香港的稳定币发行方、持牌虚拟资产交易所及相关金融技术服务商成直接受益者🍏。不过，香港入场券并非人人可得🎒🍓👗😠，且短期盈利不易🧄🍊，市场规模尚处初期，盈利模式分化，监管则决定赢家💓🍉👞。

2、浩鲸科技是一家国际化的软件和信息技术服务商🍏🍍🍈👚，面向全球电信运营商🌽💟🥬🍋、云基础设施服务商及政企客户，提供数字化解决方案🍄💌。经过多年的行业积累和技术沉淀🎒🧅💟🍎💓，形成了电信软件开发及服务、云管软件开发及服务和行业数字化解决方案三大业务线。