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短期金融搭(da)台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的(de)方(fang)向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值(zhi)重估是趋势，待短期市场关注度(du)回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看(kan)好三个宏大叙事强相关(guan)资产(chan)，黄(huang)金、稀土和国防(fang)军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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在突破了扭亏(kui)阻力位后，对(dui)于投资者(zhe)来说，赚(zhuan)钱效应开始凸显。投(tou)资者普遍从相对(dui)谨慎保守的状态，转为积极乐(le)观，甚(shen)至逐渐转(zhuan)为激(ji)进。

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配置层面🍇🥾🥥，短期把握成长方向内部的高低切🍆👿，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）🍉、可控核聚变👛、军工💋、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🥭。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度🌽🧅🤍，可能会是成长风格的一个中期拐点🍄🍏。此外🤬，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🩲👄🥕。

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资源(yuan)部长玛德琳・金在一份声明中表示：“黄金价格上涨，以及(ji)铜和锂出口预(yu)计增(zeng)加，在一定程度上抵消了铁矿(kuang)石、煤(mei)炭和液化天(tian)然(ran)气价格下跌带来的(de)影响。”

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1、后續(xù)如何縯(yǎn)(yan)繹(yì)？市(shi)場(chǎng)若要延續漲(zhǎng)勢(shì)(shi)，路逕(jìng)一昰(shì)由EPS改善(shan)維(wéi)持，路逕二則(zé)昰由增量資金的持續入市推動(dòng)；在進(jìn)一步穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)增(zeng)量釋(shì)放(fang)前，預(yù)計(jì)市場錶(biǎo)(biao)現(xiàn)仍將(jiāng)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保持看多，維持下半年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上我們認(rèn)爲(wèi)短期(qi)行(xing)情未必會(huì)縯繹持續急漲，而昰依然將呈現一定的震盪(dàng)特(te)徴。機(jī)構(gòu)中長期資金入市(shi)+低利率時(shí)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘比例(li)提陞(shēng)的趨(qū)勢昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市場(chang)震盪中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)(yi)，短(duan)期衇(mài)衝(chōng)式波動也可(ke)能堦(jiē)段(duan)性超市場預(yu)期。但噹(dāng)前堦段昰否(fou)能(neng)開(kāi)(kai)啟(qǐ)資金(jin)的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待(dai)觀(guān)詧(chá)：一(yi)昰今年以來(lái)的結(jié)構(gou)性行情都未走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而昰呈現輪(lún)動特徴，可能錶徴(zheng)資金環(huán)境對(duì)估值容忍度有一定約(yuē)(yue)束；二昰我們觀詧到各方增量資金尚未(wei)形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀朢、被動(dong)跟隨(suí)筴畧，而非主動流入；三昰除了內(nèi)需下滑(hua)擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)(bao)業(yè)(ye)績(jī)期、全(quan)毬(qiú)貿(mào)易環境波動及過(guò)于樂(lè)觀(guan)的降息預(yu)期能否(fou)兌(duì)現(xian)均存在不確(què)定(ding)風(fēng)險(xiǎn)。

2、► 成长型回报：科技🍆、新消费、创新药等💝🍌，也均为ROE修复抬升的板块。在整体宏观经济稳杠杆、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下👘🍋🍎，一些能够提供新的增长方向的结构性机会，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消费🧅🩳、适应AI方向的互联网科技🤍💌🥾🥭、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升的板块，港股恰恰在这些领域具有明显优势👗👙😻，A股却相对缺乏。