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3🥕🎒🥿、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%💕💕，供需增速差为4.06%👜；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%🤍🍏🍅。上半年受关税扰动影响🥿👗，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🤬😻。在08合约进入交割逻辑前🩰😻，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🍎🍋😈👘，08估值相对偏低🥭。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🤬，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🧅🌽👚。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🩲💋😠🥻，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线💗，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈🌽👿💖，市场分歧明显👄🍍，从相对确定性角度🎒，更值得考虑逢高空配EC2510🍇💖🩳，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理🤍🩲👜👠，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑👠🩳🍓👡，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势👚🍏，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🥦🥾👿。

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1、展(zhan)望后市(shi)，经历(li)过6月末上涨后，7月中(zhong)旬之前A股(gu)波(bo)动有望加(jia)大，下旬存在(zai)继续向上的可(ke)能，维持(chi)市场震荡偏小(xiao)幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低，存在政策最终落地好于预期、提振市场(chang)可能；另一方(fang)面，若(ruo)美联储提前至7月(yue)末(mo)降息，有望为国内宽货币打开(kai)空间并提振全球(qiu)风险偏好。

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