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中信证券首席经济学家明明对《证券(quan)日报》记者表示，6月份(fen)以来，人民币汇率(lv)呈现“低波动+韧性强”的特征，并基本实现“三价合一”。这(zhe)缘于美元指数趋势性走弱、国内基本面(mian)支撑和政策发力等因素(su)。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主🍏，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险💯。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路👝🥥🧄，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下🍇💓🍉，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态👚，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。

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一箇(gè)大揹(bēi)景：國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)(qiu)主要國傢(jiā)或進(jìn)(jin)入軍(jūn)費(fèi)高增週(zhou)期。以(yi)美國爲(wèi)例，其2026財(cái)年國防預(yù)算突破1萬(wàn)億(yì)美(mei)元（約(yuē)7.18萬億(yi)元人民幣(bì)），創(chuàng)歷(lì)史新高。

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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐(jian)：关注中报业绩预计改善或持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足(zu)、价(jia)格拖累等因(yin)素影响(xiang)。结合工业企业盈利(li)、行业所处(chu)库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续(xu)较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领(ling)域(yu)盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的(de)领域主(zhu)要(yao)集中在资源(yuan)品、部(bu)分(fen)消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高(gao)或者(zhe)有所改(gai)善的领域布局，行业(ye)推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等(deng)。

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2、这场董事长选举的“2选1”对决，让曾传为佳话的“四驾马车”矛盾彻底浮出水面💯🥕。张宇涛💖🥑、林岩💘、张贤庆、陈松辉均为大学同学🍆🍊🍌👡，1991年毕业后一起创业🥑💟🥝🍉，2017年带领公司上市🥻。截至2025年5月15日👅🥑🍉，林岩🍄💋、张宇涛👜🩲🍄💔、张贤庆、陈松辉直接持股比例分别为18.25%、16.72%🥝、11.72%🍌👜😈😡、9.34%。自2020年4月四人解除《一致行动协议》后，三雄极光便处于无控股股东与实际控制人状态。