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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网(wang)龙头(tou)与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中(zhong)国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股(gu)，例如AI相关的科技(ji)互联网迎(ying)来了(le)估值修复，部分(fen)新消费(fei)板块更是突破了传统消费(fei)领域估值思路的“束(shu)缚”。我们认(ren)为判断港(gang)股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视(shi)角考虑到港股通个人和公募投(tou)资者需要(yao)支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这(zhe)部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢(yi)价也曾一度突破127%的低位(wei)但触及(ji)后有所(suo)反弹(dan)。而科技互联网与新消(xiao)费对(dui)比盈利(li)ROE视(shi)角看，按这一比例看估值已经合理。

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付倍佳：全年港(gang)股市场或震荡(dang)上行，流动性将先于盈利(li)改善，上半年聚焦波动率资产(chan)估值提升的机会，下半年逐步聚焦(jiao)顺周(zhou)期(qi)盈利改善的机会。从宏(hong)观视角看，中(zhong)、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资(zi)产价格尤其是新兴市场(chang)资(zi)产(chan)可以保持乐观。

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