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指数依然在震荡(dang)区间的(de)主要原因是基本面与(yu)政策预期仍未形(xing)成突(tu)破(po)。国际(ji)层面，根据白宫经济委员会主任(ren)哈塞特(te)最新表述，7月初美国或将(jiang)与一系列国家达成(cheng)贸易协议，短期转口压力上升。国(guo)内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏(fa)力(li)。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国(guo)补延续，财(cai)政与货(huo)币政策保持较强定力。与此(ci)同时，9月3日(ri)的抗战胜利纪念(nian)阅兵为市场情绪带来了阶段(duan)性(xing)托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突(tu)破和主升。

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4👙、策略：上半年供给增幅明显🩰，但外循环对内需形成有效补充，从而支撑库存下降👢🧅🧡💞。下半年内需和外需结构可能会发生改变👝💝，但总量上仍有支撑🍓🥬💛，并且新增产能已于上半年集中投产🥾，下半年新增产能计划不多，供给虽在高位但增幅有限🍉💘，因此供需矛盾并不突出😠，总库存缓慢下降💖😻，价格中枢随成本变化而移动🩲🍊🥿🧡。

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6月27日晚，国内(nei)光芯片龙头仕(shi)佳光子发(fa)布公(gong)告称，正在筹划通过发行(xing)股份及支付现(xian)金的方式购买东莞福可喜玛(ma)通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公(gong)司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的(de)估值尚(shang)未最终确定(ding)，本(ben)次交易预计构(gou)成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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周五(wu)（6月27日(ri)），国防(fang)军工板块继续活跃，连续第5日(ri)上涨。收盘行业涨幅、主(zhu)力净流入额双双跻身全行业（申万一级(ji)）前五。当日沪指跌0.7%，创(chuang)指小幅收涨(zhang)0.47%。

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