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在企业盈利(li)改善、产业(ye)趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此时，投资者心态从扭亏为盈，转变(bian)为对未来更多(duo)盈利的期待。由于转为盈利状态后，投资的信心将(jiang)会持续提升，投资者会(hui)进一步加大(da)对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股(gu)票或者买基(ji)金。

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今年早些时候(hou)，特(te)朗普及其顾问制(zhi)定了雄心(xin)勃勃的谈(tan)判期计划，并一再表(biao)示，他们正与数十个贸易(yi)伙伴就减少贸易(yi)逆(ni)差和消除贸易壁垒进(jin)行(xing)谈判。

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1、消息上，申万宏源认为，随着全球地缘政治变化加剧👜，全球军贸需求不断扩大，叠加“9.3阅兵”引发市场关注，不但是情绪催化🥾👡👄🩲，更可以通过其中新装备展示匹配“十五五”规划，结合军队换装大周期和军贸新格局，军工有望实现基本面和行业估值双击🥕，建议持续加大军工关注度。中信证券最新指出，中报季还是以结构性机会为主🤬，预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥝。

2、在最近伊朗与美国的核谈判中，沙姆哈尼担任伊(yi)朗团队的主要顾问和代表，因此(ci)有(you)关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注。在28日现身国葬之前，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱。以色列13日打击伊朗，导致多名官员和(he)科研人员丧生(sheng)后，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡。