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供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加，但实际增量仍需等待印尼官方披露。其次，印尼头部镍👄🍉、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量👄🥑🤍🌽🍇，以应对需求的疲软🥻，供需整体将进一步承压运行。中长期而言，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程🥾🥥。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高🥥，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用，之后镍价面临大幅下跌👛🍊👅🍓。

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Counterpoint Research的报告显示(shi)，2025年(nian)一季度的全球手机SoC处理器市场上(shang)，联发科份额为36％排第一，高通28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四。

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因子行业内表现🍑🩲👜👙，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显👅🥿🍓。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🍑👡🍋，本周综合🩰、通信行业大市值风格显著💕👛😻🍆。

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1、配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的(de)高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控(kong)覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海(hai)科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中(zhong)期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來主(zhu)線(xiàn)行情，需重點(diǎn)(dian)關註明年二季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)(feng)格的(de)一箇(gè)中期(qi)柺(guǎi)(guai)點。此外，中期依然看好受益于(yu)低(di)利率環(huán)境(jing)的創(chuàng)(chuang)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司。

2、沪(hu)铅 2025 年二季(ji)度价格运行基(ji)本符合我(wo)们 3 月 23 日发布的 2025 年一季度策略(lve)报告中的判断，即供需偏过剩将(jiang)限制上行高度，但(dan)再生铅成本为铅价提(ti)供(gong)支撑。我们预计(ji)沪铅下(xia)半年的价格重心(xin)在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重心在(zai) 1850-2150 美元 / 吨。