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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦(ca)反复(fu)、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发(fa)力和AI产(chan)业催化，市场或(huo)迎来业绩上修与估(gu)值(zhi)共振的修复窗口。

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综合以上，行业(ye)配置方面重点围绕中(zhong)报业(ye)绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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从目前基本面的趋势来(lai)看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底(di)经济、消费出口(kou)相对强、新经济领(ling)域热点频出，地产国内(nei)投资相对较弱的(de)状(zhuang)态。5月总(zong)需求增速进一步反弹(dan)，预计半年(nian)报业绩同比增(zeng)速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗(chuang)口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月(yue)开始，外需和地(di)产压(ya)力进(jin)一步提升，有待7月(yue)政治局会议定调新的稳(wen)定(ding)需(xu)求的措施。近期国(guo)内投(tou)资链(lian)大宗商品有企稳回(hui)升的态势，可能反应了这种预期。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比(bi)增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表(biao)现较差的(de)因子有市盈率因(yin)子(-1.74%)、市盈(ying)率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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1、TMT领域在AI创(chuang)新持续驱动下，二季度产销均保持较高(gao)景气度，整(zheng)体(ti)TMT制造业工业增加值保持10%以上增速(su)；出(chu)口方面，由于我国集成电路对美出口依赖(lai)度较(jiao)低，集成电路出口4、5月分(fen)别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁(lin)订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，半导体、光(guang)学光(guang)电子(zi)、运(yun)营商、软件等领(ling)域维持较高(gao)景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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