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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来💘🩱💌🧡，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日🍊😻👚，馆外更是排起蜿蜒的队伍🥕。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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中期结构观点不变：A股重回结构牛(niu)，仍依赖科技产(chan)业趋势突破。看好(hao)三个(ge)宏大叙事强(qiang)相(xiang)关资产(chan)，黄金、稀土和国防军工。战略(lve)看(kan)好(hao)港股(gu)是潜在牛市(shi)中的领涨市场。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🍆🍈、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👘👠，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍍👚🩲🤍，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💞🩰👄，部分领域景气度有所回暖🍍🍍👢，中报盈利或有改善🍄🥿🍆🧅，如汽车💔🩳🩳🍒👝、光伏、自动化设备等🥭👜🌽；3）消费服务领域🩳💯🍇，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👚🥔、五一端午等多重假日**😡🍏👜😠，有望延续两位数增长💟，其中饮料乳品、农副产品🎒👠👅、家电💟、家具🧡🍋、饰品👄🧄🧅🍄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高🥒💕🥾。公开资料显示🥑👄，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数👛，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份等💛，分享强者恒强投资机遇👡🍈😡🩱；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工💛🩰、氟化工🍆、氮肥等细分领域龙头股👛，全面把握化工板块投资机会💓🥔。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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1、刘(liu)益谦用朴素的语言讲(jiang)述文(wen)物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘，铭文133字，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资料，也(ye)是诗经文化的见证”；比如明代半边玉玺(xi)，“残(can)的一面让我想到断臂维纳斯，有尊严(yan)，也有破碎(sui)后的温度(du)”；再如永乐唐卡与铜(tong)鎏金地藏菩萨，“有一种说不出的震(zhen)撼(han)力量，是历史留下(xia)的注视”。

2、在上个月的月度观点报告中🥿🍍💛，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局🥥。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面🥬👙、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现👝。实际情况来看👡，6月市场走势维持了震荡的趋势🍌🩳，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响🥬💝，市场一度震荡调整，后随地缘缓和😡，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好💋👗👢。