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🏮行业配(pei)置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短(duan)期高低切依旧是市(shi)场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明(ming)显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边(bian)际(ji)调升或具备后续催(cui)化的板块(kuai)】具(ju)备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工(gong)、风电、游戏已(yi)陆续(xu)兑(dui)现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池(chi)主题）、电网设备、工业金属(shu)、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波(bo)动风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短期风(feng)格(ge)层面继(ji)续关注科技，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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事实上🧄🩳，在成为AMC系银行之后💌，长城华西银行资产规模快速扩张。截至今年3月末，该行资产总额1562.61亿元💔💖👡🍌，十年间整体增长176.8%。

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此前的6月24日🥕👛🌽，中国稀土公告披露👝，公司于近日收到非独立董事杨国安、董贤庭🍅🩲🤍、郭惠浒提交的书面辞职报告，辞职报告自送达董事会之日起生效。杨国安因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事长🍇🥕💛、董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务🎒💖，董贤庭、郭惠浒因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务。辞职后🥦🍌，杨国安、董贤庭👡🍍🤍🥝、郭惠浒均不在公司担任任何职务，其确认与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要提请公司股东关注💘🩲🩰。截至本公告披露日，杨国安、董贤庭、郭惠浒均未持有公司股份👜。

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6月重要政策梳理：据不完全统计🍏，截止6月25日👅，6月重要政策约148个🥕🥕🍉。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面🍈，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日👠🥒🥭🍒💓，在陆家嘴金融论坛上🍉🍅👞😻，央行🍄，证监会👛，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展💟；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力🍉🍌，数字经济💟🥕，整治内卷等政策持续发布🥻👝🍅。

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