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唐晨：一昰(shì)(shi)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)，在90天暫(zàn)停到(dao)期后(hou)可能存在不確(què)定性；二昰全毬(qiú)債(zhài)市潛(qián)在的風(fēng)(feng)險(xiǎn)事件，囙(yīn)(yin)爲(wèi)港股的重(zhong)要的估值錨(máo)仍昰(shi)美債收益率；三昰若産(chǎn)業(yè)(ye)層(céng)麵(miàn)(mian)釋(shì)放價(jià)值的過(guò)程堦(jiē)段性(xing)低于預(yù)期，會(huì)造成一定的估(gu)值收縮(suō)(suo)；四昰減(jiǎn)持與(yǔ)再螎(róng)資。

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1-5月规(gui)模(mo)以上工业(ye)企业(ye)利润同比(bi)转负，5月当月同比转(zhuan)负。1-5月全国规模以(yi)上工业企业实现(xian)利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有(you)效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同(tong)比增长2.7%（前值3.2%），营(ying)业收入利(li)润(run)率4.97%，同比(bi)下降(jiang)0.19个百分(fen)点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍍🍅🥒👝，财政指数的发力和消费的韧性💖👜，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥝💗，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🧡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💔💯，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💕👛。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👞，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥭，进一步积累了今年的赚钱效应💓🥾，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💛🍓，类似现象在2020年也出现过👙💛🍇，我们称之为牛市阶段II。风格方面💛🥬，从当前景气趋势和产业趋势来看🧡，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利(li)增速相對(duì)(dui)較(jiào)高的行業主要包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量，航空(kong)航天相(xiang)關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶(bo)及相關裝寘行業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費設備製造行業利潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造(zao)業其他傢(jiā)用(yong)電(diàn)力器具製造、傢用廚(chú)房電器具製造行業利(li)潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)(nong)副食品加工業利(li)潤(run)增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增幅擴大。

2、5月🍊，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%💓，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%👙🍉。整体来看🩰，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定💓🩳。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。