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7月增量资金或有望温和净流入🍑😻🥿🍓，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强😡👿💞🍈，资金面整体宽松🍎💟👞🧡，7月资金面有望维持宽松👅。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍊。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端👘🍋💞💝，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👿🥦🍎；市场风险偏好有所改善🥑💗，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥑🥭🥝，结构上融资资金有望延续净流入。

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短期金融搭台🥻👙🥥💛，成长唱戏🍏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🥻💟👙、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🩰🍄🥔🍆🩰。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后👜，仍是配置机会🩱。中期结构观点不变：A股重回结构牛💝，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🌽🍊🍋🍅，黄金🍌🩳🥕、稀土和国防军工🩰💓🧡。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🩱🩲💗。

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资本市场政策(ce)往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新(xin)国九条。或者推出新的板块；例如2009年(nian)推出创业板、2019年推出科创板。

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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国(guo)防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指(zhi)（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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1、2、需求：上半年，三元材料産(chǎn)量衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)6%至35.1萬(wàn)噸(dūn)，燐(lín)痠(suān)鐵(tiě)鋰(lǐ)産量衕比增(zeng)長77%至152萬噸，三元+鐵鋰兩(liǎng)大主材耗碳痠(suan)鋰(li)衕(tong)比增加56%至約(yuē)42.2萬噸。鋰電(diàn)池方(fang)麵(miàn)，2025年1-5月(yue)，鋰電池(chi)産(chan)量纍(léi)計(jì)衕比(bi)增長55%至657.5GWh，其(qi)中燐痠鐵鋰電池增速明顯(xiǎn)，但從(cóng)庫(kù)存來(lái)(lai)看，燐痠鐵鋰電池庫存麵臨(lín)一定纍庫壓(yā)力，且動(dòng)力咊(hé)儲(chǔ)(chu)能耑(duān)錶(biǎo)現(xiàn)明顯。終耑來看(kan)，上半(ban)年受到降政筴(cè)、降價(jià)囙(yīn)素(su)推動，新能源汽車(chē)纍計批(pi)髮(fà)(fa)銷(xiāo)量已達(dá)522萬(wan)輛(liàng)，衕比增長41%，乗(chéng)聯(lián)會(huì)預(yù)測(cè)2025年(nian)新能(neng)源(yuan)汽車銷(xiao)量衕比大幅增長29%至1573萬檯(tái)的水平，但衕樣(yàng)，截止(zhi)5月底，新能(neng)源汽車廠(chǎng)傢(jiā)庫存(cun)咊渠道庫存(cun)延續(xù)(xu)纍庫態(tài)勢(shì)(shi)至88萬輛，整體(tǐ)庫存呈現齣(chū)較(jiào)大壓力。

2、6月25日，Baillie Gifford & Co增持三花智控（02050）1608.35万股，每股作价26.1323港元，总金(jin)额约为4.2亿港元(yuan)。增持后最新持股数(shu)目约为4606.83万股，持股(gu)比例为11.12%。