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高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升🩲🍒🥑🥝。

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6月27日(ri)，國(guó)(guo)務(wù)院總(zong)理李強(qiáng)主持召開(kāi)國務院常務會(huì)議(yì)(yi)，聽(tīng)取(qu)關(guān)于貫(guàn)(guan)徹(chè)(che)落實(shí)全國科技大會精神加快建(jian)設(shè)科技(ji)強國(guo)情況(kuàng)的滙(huì)報(bào)等。會議提齣(chū)，要進(jìn)一步增(zeng)強責(zé)任感緊(jǐn)廹(pǎi)感，錨(máo)定目標(biāo)不鬆(sōng)懈，以“十年磨(mo)一劒(jiàn)”的堅(jiān)定決(jué)心，加(jia)快推(tui)進高水平科技自立自強。

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2、北半球估产问题将成为四季度白糖定价的核心指引因素。受益于种植面积增加🍍🧅🩳💕、降水良好，北半球几个 主产国目前均维持增产预期🍊，泰国25/26榨季估产在1005-1118万吨之间，增产110万吨。印度数据偏差较大🥬🥬🍆😻， 目前机构估产范围在3160-3500万吨之间，增产520-860万吨🩱。当然印度未来仍然充满变数，增产能否实现在 两可之间👙🥿🥥，另外乙醇转化问题仍会影响印度糖的出口预期，预计印度糖的增量主要体现为库存累积🤍🧄，对海外市 场出口量仍处于100-150万吨低量级水平🩱🤬🩳。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🤬；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🍎🥦😡💛，集成电路出口4👡🍏、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥦🥔🧡🥻💕，半导体🥿👿、光学光电子👄、运营商👚🍑、软件等领域维持较高景气或有边际回暖💘👅💞，业绩有望改善。

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1、三季度前半段美国经(jing)济或保持一定韧性，可(ke)能(neng)对风险偏好有一定支(zhi)撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好(hao)形成压(ya)制。 四季(ji)度美(mei)国经济压力加大(da)，若(ruo)美联储降息预期兑现，则可(ke)能在流动性层面存在(zai)对(dui) 风险资产估值(zhi)的支撑。一方面，我们预(yu)计(ji)本轮美国弱补库或将于 8 月结(jie)束，此(ci)后 美国经济和就业下(xia)行压力(li)可能进一步加大，并推升美联储降息预期。不确定性来自(zi)三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响(xiang)。另一(yi)方面，7-9 月既(ji)是美国财年 预算截止期也是“对(dui)等关(guan)税”暂缓到期日，海外市(shi)场仍可能出现较**动，风险 偏好(hao)或先稳后降。

2、唐晨：港(gang)股整(zheng)體(tǐ)有朢(wàng)(wang)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在上半(ban)年積(jī)纍(léi)了較(jiào)高收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平也較高的(de)情況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)四季度有估(gu)值切換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)(shi)，資(zi)金(jin)麵(miàn)可能有更多的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。