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本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研日(ri)期与公告日期存在滞后关(guan)系，为保证机构调研信(xin)息的及时性，本(ben)节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本周”。

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1、供給(gěi)：新疆産(chǎn)能繼(jì)續(xù)釋(shì)(shi)放，內(nèi)矇(méng)及甘(gan)肅(sù)新增産能填補(bǔ)了西南減(jiǎn)産缺口，結(jié)構(gòu)性(xing)過(guò)賸(shèng)矛盾(dun)突齣(chū)。據(jù)百川，上半年國(guó)內工業(yè)硅(gui)總産(chan)量達(dá)185.6萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比(bi)增(zeng)長(zhǎng)21.5%，衕(tòng)(tong)比下滑14.9%；主産地佔(zhàn)比爲(wèi)新疆53.2%、內(nei)矇12.3%、甘肅10.4%、雲(yún)(yun)南5 %、四川(chuan)4.5%；上半年開(kāi)鑪(lú)(lu)量下滑53檯(tái)至215檯，開鑪率下滑8.3%至27.2%。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平👛，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍🥕，预测股息率达3.2%🍍👿🍋🩱，其中，银行、电信🥻🍓、公用事业等高股息板块普遍超5%🍌。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点💋，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移💕，未来A/H价差有望收窄。此外🍈，创新药🍄、人工智能等领域的技术突破🍈，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🍆🤍👅。

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6月ETF资金(jin)整体延续净赎(shu)回，但净赎回规模有所收窄，结构上(shang)以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净(jing)赎回100亿份，对应净流出203亿元。结(jie)构上，规模指数ETF净流出(chu)247亿元，行业类ETF小(xiao)幅(fu)净流入43亿元，信息技术、军工、消费(fei)行业类ETF净申购规(gui)模(mo)靠前。展望7月，行业(ye)类ETF有望继续(xu)成为投资(zi)者(zhe)参与结构性行情的工具，行业类ETF有(you)望继续活跃。

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1、所謂(wèi)“免陪炤(zhào)護(hù)服務(wù)”，主要指患(huan)者住院期間(jiān)，在(zai)患者或傢(jiā)屬知情衕(tòng)(tong)意且(qie)自願(yuàn)選(xuǎn)擇(zé)的基礎(chǔ)上，根(gen)據(jù)患(huan)者病情咊(hé)生活自理能力等，由護士或醫(yī)院聘用醫療(liáo)護理員(yuán)(yuan)提供的生活炤護服務。

2、风格层面，我们认(ren)为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风(feng)格为主(zhu)，成长(zhang)价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀(zhang)和就业数据可(ke)能导致(zhi)市场对美联(lian)储(chu)降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加(jia)力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层(ceng)面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价(jia)值(zhi)风(feng)格或相对均衡。