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从目前(qian)基本面的趋势来看，基本维持较为(wei)稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点(dian)频出，地产国内投(tou)资相对较弱的状态。5月总需求(qiu)增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增(zeng)速仍(reng)为正增长。即将到来的业绩披(pi)露窗口期对A股整体影响偏(pian)正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进(jin)一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳(wen)定需求的(de)措施。近(jin)期国(guo)内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应(ying)了这(zhe)种预期。

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行业配(pei)置上，适度(du)均(jun)衡配置，建(jian)议(yi)关注：有色金属、军工、AI算力、AI应用等。主题方面，建议关注：固态电池、稳定币、自主可(ke)控等。

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TMT领域在AI创新持(chi)续驱(qu)动下，二季度产销均保持(chi)较高景(jing)气度，整体TMT制造业工业增(zeng)加值(zhi)保持(chi)10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美(mei)出口依赖度较低，集(ji)成电路出口(kou)4、5月分别(bie)增长20.2%、33.4%。此外算(suan)力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复(fu)苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维(wei)持较高景气或有边(bian)际回(hui)暖，业绩有望改善。

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6月主(zhu)产区生鲜(xian)乳价格下行，白酒批发(fa)价格总指数下行，名酒批发价格总指(zhi)数下行。猪肉批发价下行，生猪均价(jia)上行，仔(zai)猪均价与(yu)上周持平，自繁自养生猪养殖利润上行，外购(gou)仔猪养殖利润下行。肉鸡苗平均价格下(xia)行，全国鸡肉市场价下行(xing)。玉米期货价格下行，棉花期货价格上行，寿光蔬菜价格指(zhi)数上行。

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1、要想投资成功最重(zhong)要的往往不是去决定做什(shen)么，而(er)是决定不做什么。段永平基于自己的投(tou)资思考总结了三个“不”原则。如(ru)果能(neng)够严格践行这三个原则，将对(dui)每个人(ren)的投资(zi)成绩帮助巨大。

2、悳(dé)固特預(yù)計(jì)在不超過(guò)10箇(gè)交易日內(nèi)披露本次交易(yi)方案，即在7月(yue)14日前，按炤(zhào)《公開(kāi)(kai)髮(fà)行證券的公司(si)信(xin)息披露內容與(yǔ)格式準則(zé)第26號(hào)(hao)——上市公司重大(da)資産(chǎn)(chan)重組》的要求，披露相(xiang)關(guān)信息。