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这种不确定性的一个迹象是💌🍒🍅🧡🍅，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）🥬💯、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业💌💯🍒，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧👙。虽然这加剧了市场的不确定性💌🥦👠🩱，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄🤬，结构上以宽基指数ETF赎回为主😡🌽🌽。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上🥥🥔，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工🍍💓、消费行业类ETF净申购规模靠前🤬🤬。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具🥕👅，行业类ETF有望继续活跃💔🥔🍊。

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华安证券表示，银(yin)行板块(kuai)具备良(liang)好的市场适应性和(he)中长期战略投资价值。下半年(nian)尤其是四季度(du)，在经济改善叠加(jia)流动性宽松的(de)宏(hong)观环境下，银行板(ban)块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩(kuo)大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减(jian)持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定(ding)。6月主力(li)增量资金方面(mian)，各(ge)类增量资金相对均衡。

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1、根據(jù)行業(yè)(ye)中觀(guān)景(jing)氣(qì)、宏觀週(zhou)期(qi)、籌(chóu)碼(mǎ)(ma)、估值、換(huàn)(huan)手(shou)率(lv)、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分，本(ben)期得分較(jiào)(jiao)高的行(xing)業主要有工業金屬、汽(qi)車(chē)零部件、乗(chéng)用(yong)車、光(guang)伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)(fei)電子、半(ban)導(dǎo)(dao)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設(she)備、保(bao)險(xiǎn)、電力、燃氣等行業。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🥭、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥿，半导体🥭👿😡🍌、光学光电子、消费电子🍏🤍、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤬，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥻🤬，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👝👗，如汽车💛💞、光伏👜💛、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👛🍉👝、电商平台大促💕💯🤍、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🧄、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥦👗🍄👗、燃气、电力🥥、农化制品💝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👞👡👞，叠加供给刚性或受限🥬，中报业绩有望边际改善。