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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强🍏，概率在进一步提升👞👘🥥。要形成增量资金正反馈机制👿👗🍍👚，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位🥝🥾，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右🥿，而WIND全A指数为5400点左右🤬🍋💛🎒👚。

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结合自上而下行业产能出清🧡、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）👢🩲🩳🤬、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工😻🍅、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等重点行业。

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據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月29日，暫(zàn)無(wú)A股上市公司披(pi)露增持情況(kuàng)。包(bao)括磁穀(gǔ)科技(ji)、秦港股份、久日新材(cai)、通用股(gu)份、億(yì)華(huá)通、新乳業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)在內(nèi)(nei)的7傢(jiā)A股上市公(gong)司披露減(jiǎn)持情況。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥾🥝。以月度-季度维度的轮动视角看🥕🥒，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💟🥭🥬、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍉🍄🥝💗🥝。胜率方向🩱🥝，结合估值👡🥑🥑、拥挤度位置👛💗👢👠，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🥥👝👜、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股(gu)权，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把(ba)控。此外，随(sui)着AI数(shu)据中心带宽密度(du)快速提升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤(xian)连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素(su)，其需求也呈现快速增长(zhang)。

2、日前👞👛，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域🍓🥝，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件💓🍎🥔，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进👢，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段🧡💗，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。