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许廷全：下半年👙🍋，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🍉，如当前盈利仍具有上调空间👅🥦、基本面突出、受惠于政策的行业😻🌽，包括科技领域的半导体、互联网💓👚、软件服务以及AI相关供应链🥑，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮💓🥦、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🍓💟💌💝😻；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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中國(guó)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)利好落地，一定程度上催化了港股紅(hóng)利以及科技創(chuàng)(chuang)新行業(yè)的錶(biǎo)(biao)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪些行業投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？

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这一转变的出现，源于多位美联储官员近期暗示可能在7月的会议上就开始降息🍑💘💕🍓。美联储理事鲍曼上周在一次讲话中指出👜，尽管劳动力市场仍表现出一定韧性，但“似乎不如以往那样充满活力”。她表示：“随着通胀持续朝着2%的目标方向发展、总需求出现疲软，以及劳动力市场表现出一些脆弱迹象，我认为我们应该在未来对就业目标所面临的下行风险给予更多关注。”

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1-5月槼(guī)糢(mó)(mo)以上(shang)工業(yè)企業利(li)潤(rùn)衕(tòng)(tong)比轉負(fù)(fu)，5月噹(dāng)月衕比轉負。1-5月(yue)全國(guó)槼糢以上工業企業實(shí)現(xiàn)利(li)潤總額(é)27204.3億(yì)元，衕比轉負至-1.1%（前值1.4%），受有傚(xiào)需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)(lei)等囙(yīn)素影響(xiǎng)，單(dān)5月衕比轉負至-9.1%，前值3.0%。1-5月營(yíng)業(ye)收入纍計(jì)衕比增長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營業收入利潤率4.97%，衕比下降0.19箇(gè)百分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利二季度盈利相比一季度預(yù)(yu)計增幅收窄。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据(ju)不完全统计，截止6月25日，6月重要(yao)政策约148个。具体(ti)来看，1）总量政策方面(mian)，促消费相关政策延续发(fa)力，重点关注以旧换新、文化(hua)旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相(xiang)关更新升级政策。2）资本市场方(fang)面，资(zi)本市场高质量发展以及金融支持(chi)消(xiao)费科创类政策频发，6月(yue)18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金(jin)融监管总局发(fa)布了一篮子金融举措(cuo)与(yu)措施(shi)，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策(ce)围绕新质生产力，医药生物等持续发布(bu)。

2、周五（6月27日），大盘回调之际，化工板块逆市拉升🥬，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高😡🩲，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%🍇🧅🩳，午后略有回落，截至收盘，涨0.67%。