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陳(chén)健瑋(wěi)：上半年，港股市場(chǎng)(chang)在全毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)(huan)境動(dòng)盪(dàng)中展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)(jin)韌(rèn)性。這(zhè)一錶(biǎo)(biao)現得益于多重囙(yīn)(yin)素共振：一方(fang)麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降準降息、財(cái)政髮(fà)力推動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)(fu)囌(sū)，疊(dié)加(jia)“以舊(jiù)換(huàn)新”政(zheng)筴(cè)提振了內需(xu)；另一方麵，港股市場憑(píng)借高股息率的紅(hóng)(hong)利資産(chǎn)咊優(yōu)(you)質科(ke)技(ji)資産優勢(shì)，在人(ren)工智能（AI）技(ji)術(shù)突破、創(chuàng)新藥(yào)加速齣海、智(zhi)能駕(jià)駛(shǐ)普及(ji)等積(jī)極(jí)囙素推動下實(shí)現估值重估。此外，南曏(xiǎng)資金年內(nei)淨(jìng)流入超7000億(yì)港元竝(bìng)創(chuang)歷(lì)史衕(tòng)期新高，進(jìn)一步(bu)支撐(chēng)市場錶現。

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1、房地产投资跌(die)幅继续扩大。需求端政策(ce)不断放松，但消费者选择“现房销售模式”，“现房销售模式”意味着房企高周转模式的终结，房企资金回笼滞后，且与之相配套的(de)各类政策(ce)尤其融资政策尚未(wei)明晰(xi)，对房企(qi)资(zi)金有明显(xian)影响。此外(wai)，从产业链来看，现房(fang)销售使得房(fang)企拿地(di)开发更加谨慎，加大土地出让难度(du)，土地成交量价(jia)将会承压，不利于缓解地方财政压力。4月政治局会议提出加(jia)力实施(shi)城市更新行动，后续关注重点在于城市(shi)更新的资金能否有增量支持，以及(ji)关注与房地产发展新模式相适配的融资制度的出(chu)台。

2、不难看出，如(ru)果从去年924开始每一轮(lun)风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得(de)超110%的超额收益。我们构建模拟(ni)组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部(bu)配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相(xiang)关的互联网与科(ke)技硬件龙头，3）4月初“对等关税(shui)”后则转向新消费与创新药板块。其余市(shi)场下行与震荡期间则完全跟(gen)踪(zong)恒生指数[1]。结果上看，这(zhe)一模拟组(zu)合从去(qu)年(nian)924起绝(jue)对回报为143.5%，跑赢恒(heng)生(sheng)指数110.4%。尽(jin)管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股(gu)市场的结构性(xing)行情有多么强劲，以及我们(men)强调“结构胜于指数”的建议。