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消费领域由Eric Mihelc和Scott Feiler负责💝🩳，他们认为部分子行业受益于经济复苏🍇，但消费者支出疲软可能限制涨幅。

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“6月脉冲(chong)”在本周(zhou)集(ji)中(zhong)演绎，主因是(shi)人民币的不(bu)断升值。我们在近期报告(gao)中反复(fu)强调这(zhe)一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走(zou)势在绝大多数(shu)时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结(jie)构上也同(tong)样(yang)沿着我们及(ji)近期提(ti)示的“弹性(xing)”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现(xian)亮眼。汇率将决(jue)定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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截至2025年6月26日，融资余额为18265.53亿元，较(jiao)2025年6月20日（18009.48亿(yi)元）融资增加额为256.05亿元。

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当地时间6月27日，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示，美国获悉，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税。特朗普称🥒，这是对美国的“直接且**裸的攻击”💟💋，称加拿大显然是在效仿欧盟👅🍒。特朗普表示👜👗👘🥒，鉴于这项令人震惊的税收😡，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判，立即生效👡👜👄🍅。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税。

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2、盈利方面🍆🍇，5月工业企业盈利同比增速转负🍓🤬🍆👝，主要受内外需求不足🥔、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍎👄🩳👘🥦，大类板块盈利多有放缓💔，TMT逆势改善，资源品🍄、必需消费🤍、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍌、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🥕😈🍉🍄、消费电子🥕👘🍄💝、运营商💛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍒💔，业绩有望改善💗；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🧅、光伏👗、自动化设备等🍍💞👗；3）消费服务领域🍑🍍💞，受益于扩消费政策提振🍌、电商平台大促🤬🎒🩳、五一端午等多重假日**👞🍎，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💋🍑💝、家电、家具、饰品🍇🩳🍒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💟💯；此外贵金属、燃气、电力🥔🍆、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥒🍊，中报业绩有望边际改善。