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展望2025年下半年(nian)，随着化工品供需格局改(gai)善(shan)，以及原油、煤炭等(deng)大宗(zong)原材料价格回落、行(xing)业成本压(ya)力有所缓解，处于中游的化工行业(ye)景气度有望改善，有(you)望迎来布局机会。

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沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增(zeng)长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因(yin)子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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结论(lun)：预计 2025 年下半年镍(nie)价总体呈现宽幅(fu)震荡态势，沪镍 100000-140000 元/ 吨之间(jian)，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行，反弹逢高空为主。

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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)(duan)陞(shēng)值(zhi)。我們(men)在近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)(zhe)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)(kai)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)(shi)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)(wei)了決(jué)定大(da)勢的主(zhu)變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們及近期提示的(de)“彈(dàn)性(xing)”+“位寘(zhi)”的思路縯(yan)繹：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)(xu)衇衝行情的(de)延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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