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为期3日的美(mei)好生(sheng)活(huo)博览会已顺利落下(xia)帷幕，其中，“YGL次元狂欢节”专区作为本次博览会的亮(liang)点之一(yi)，由新浪财(cai)经与漫(man)联星球(qiu)强(qiang)强联手，精心策划(hua)并呈现。该专区致力于打造(zao)一个专为(wei)年轻受众群(qun)体量身定制(zhi)的沉浸式二次元(yuan)文化盛宴，旨在深度挖掘并满足该群体的独特文(wen)化需求。

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過(guò)去今年7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對(dui)于后續(xù)的市(shi)場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)(chan)生至關(guān)重要的(de)影響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下(xia)半年的預(yù)期目前有所削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩(wen)定經(jing)濟預期值得關註。

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田(tian)希蒙：Wind数据显示，截至(zhi)6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率(lv)为1.17倍，绝对估值(zhi)处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数(shu)的市盈率也(ye)远低于纳斯达克指数的34.8倍。从(cong)行业层面(mian)来看，港股通互联网和港股通医(yi)疗板块因AI商业化(hua)加速和创新药(yao)产业发(fa)展，估值快速修复(fu)，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管(guan)部分(fen)板块经历上涨(zhang)后估值回归历史中枢，但港股整(zheng)体仍处于“资金(jin)盛+资(zi)产荒”的结构性行情中。

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► 结构上有亮点(dian)，AI产业链、新(xin)消费与创新药，且(qie)多集(ji)中于(yu)港股。解决当前信用周(zhou)期收缩的问题，除了总量上逆周期调节的财政政策加码(ma)对冲外，传统需求以外的新增长点的崛起也可以起到部分效果，尤其是(shi)以春节以来DeepSeek异军突起的AI互联(lian)网和新消费(fei)为代表，这也是市场结构性行情持续活(huo)跃的原因。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🧄😡、新经济领域热点频出💝👿，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🍆，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始💌👜🍑，外需和地产压力进一步提升👘，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

2、这一指数层(ceng)面的反复与较为极致的结构(gou)行(xing)情也印证了我们过去(qu)半年持(chi)续提示(shi)“反弹(dan)是(shi)间歇，结构(gou)是主线，在低迷的(de)左(zuo)侧布局，在亢奋的右侧(ce)适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒(huang)》。那么今年(nian)以来的结构性行情到底有多强？是什么样的宏(hong)观(guan)环(huan)境导致了这(zhe)一局面？以及如何去寻找并刻(ke)画(hua)行业轮动的线索与规律？