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风格层面，我(wo)们(men)认为7月市场(chang)风格(ge)可能整体偏(pian)大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降(jiang)息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存(cun)量政(zheng)策，加力实(shi)施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量(liang)资(zi)金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后(hou)，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大(da)盘风格(ge)相对占(zhan)优，成长价值风格或(huo)相对均(jun)衡。

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7月增量资(zi)金或有望温和净流入，融资资(zi)金有(you)望延续净流入。6月央行主动呵护流动(dong)性意愿较强，资(zi)金(jin)面整体宽松(song)，7月资金面有望维持宽松。美国(guo)一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释(shi)放(fang)鸽派信(xin)号，市场(chang)对美(mei)联储7月降息预期有所(suo)升温。6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股(gu)基金规模继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资(zi)规模(mo)持平前期(qi)，资金需(xu)求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资金有望继续温和(he)净流入，结构上融资资金有望延(yan)续(xu)净流(liu)入。

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