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行业表现方面，我们在6月(yue)月报的推荐中提到“此外综(zong)合渗透率、供需约束等角度，重(zhong)点推荐关注谷子(zi)经济(ji)、医美、量贩零食、智能家居家电等(deng)领域(yu)。综合以上，行业配置方面(mian)重点围绕传统产能出清、新(xin)消费崛起、以(yi)及行(xing)业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有(you)色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行(xing)业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业(ye)表现(xian)均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论(lun)述，往往是盈(ying)利加(jia)速改善的，同时流动性和风险(xian)偏好也加速改善。

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