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時(shí)間(jiān)序(xu)列上來(lái)看，最近一週(zhou)滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)成分股時(shi)間(jian)序列波動(dòng)率環(huán)比上週上陞(shēng)，Alpha環境好轉。近一箇(gè)季度看，滬(hu)深300、中證(zheng)500指數波動(dong)率處(chù)于近半(ban)年中上分位點(diǎn)，Alpha環境(jing)較(jiào)好；中證1000指(zhi)數波動(dong)率處于近半年中等分位點，Alpha環境一般。

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经历了周初的(de)暴跌之后，过(guo)去的三个交易日油价(jia)维持了一(yi)个窄幅的横盘拉锯，显然市场需要一(yi)段(duan)时间(jian)来平复情绪，来对(dui)市场做重新评估。突然停火带来的急(ji)跌让众多市场参与者来不及应对，最新持仓(cang)变化显示WTI原(yuan)油非商业(ye)持仓净多头寸继续增长，尤其是管理基金净多头寸截至6月24日其净多头寸仍然较上一期增长了超过1万手，达到273568手，显然急速的反转让众多做多地缘风险的资金来(lai)不及撤离。相比之下洲际交易(yi)所布伦特(te)原油(you)投机净多头头寸减(jian)少了80，577手(shou)，至192，598手。

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三季度前半段美国经济或保持一定韧性🍅，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能🩳，并对风险偏好形成压制🍄🍎🧅🧄。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑🥑👿😡🎒。一方面🥝，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大😻🍈🍑👛😡，并推升美联储降息预期🍏👛👢。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响👚🤬🍏。另一方面💗👜，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降💓🥔💛💋😈。

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1、目前来看🧄👿💯🧡，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👙💗💔，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🩱💘🍏，若未延期🍌👢，部分国家税率或升至25%🍊🥔🍒🥻。从目前美国对关税的态度来看👡🍒🥑，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大😠。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和😠🎒💞🍋。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💖🥿🍌，虽然有反复👜🥥🩱🥿，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态👄💯💗🍈，依然呈现**开支托底经济😠、消费出口相对强🩳、新经济领域热点频出💯，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面😈。但边际来看🍆🤬🍌，6月开始👚👿，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🩱👅👅👠，可能反应了这种预期。