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► 私人信用持续收缩+政策“有所保(bao)留”，使得整体信(xin)用周期难以(yi)大幅(fu)扩张，导致市场底部(bu)有(you)支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困(kun)境(jing)在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背(bei)后的原因，并(bing)非是钱不够多或利率的绝对(dui)水(shui)平(ping)不够低，而是在相对差距(ju)上居民(min)和企(qi)业(ye)感受的回报预(yu)期低于(yu)成本，即(ji)私人部门面临的融资成(cheng)本与回报(bao)依然倒挂，抑(yi)制(zhi)了私人部门主动(dong)加杠杆的意愿。解决之道，相(xiang)比单纯降低(di)成本（利率已(yi)经很低且流动性十分(fen)充裕），更有效手段是(shi)提高回(hui)报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框(kuang)架(jia)出发，不难理解去年9月底以来市场(chang)表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政(zheng)发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方(fang)向。但另一方面，市场(chang)之所以屡次(ci)冲高回落，是因为预期每次过度(du)亢奋且政策(ce)“有所保留”，使得信用(yong)周期没有彻底走出收缩。

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2、何涛：把你往那个位置一摆，所有东西都会逼迫你这么思考问(wen)题。有人会问(wen)你 “战略是什么”，以前我(wo)在小鹏汽车，别人(ren)问我，我想讲什么(me)讲什么(me)，插嘴不用负责，就不会深思熟虑。现在要逼着自己去想。