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“我認(rèn)爲(wèi)我們(men)不應(yīng)期待 7 月降息，” 他説(shuō)。“聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員(yuán)(yuan)會(huì)（FOMC）的多數(shù)投票成員竝(bìng)不支持。” 相反，達(dá)科認爲 9 月更有可能(neng)成爲(wei)政筴(cè)轉曏(xiǎng)的節(jié)點(diǎn)，預(yù)計(jì)未(wei)來(lái)幾(jǐ)箇(gè)月經(jīng)濟(jì)勢(shì)頭(tóu)將(jiāng)進(jìn)一步降溫(wēn)。

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風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素：1）進(jìn)口政筴(cè)放鬆(sōng)、煤(mei)鑛(kuàng)增産(chǎn)超預(yù)期、鋼(gāng)廠(chǎng)減(jiǎn)産超預期（下行風險）；2）終耑(duān)需(xu)求超預期、煤(mei)炭保供不及預(yu)期、進(jin)口資源持續(xù)(xu)緊(jǐn)張(zhāng)（上行(xing)風險）。

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最终6月指数先跌后涨🩳💕，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%🥾😈💖😈。风格指数方面👚👞💌，科技风格表现较好🥕🥭，科技龙头和创业板指领涨🥭🤍，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好💌💗🥾。消费龙头跌幅较大。

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随着中东紧张局势缓(huan)解，上周股市创下历史(shi)新高(gao)，能源期货价格回落(luo)。但在期(qi)权市场(chang)的某(mou)些领域，仍有紧张迹象，因为投资者在为(wei)潜在的地缘政治和(he)宏观经(jing)济动荡进行布(bu)局。

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1、展望7月👝🍊👡，市场可能会呈现指数突破上行💝😈🥭🍇，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💞，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😡🤬🥿👿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😻🌽👚。从资金面看😻🤬💞💝，目前利率仍处于较低水平👘，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🥾👜🥿🥬💗、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍒💘。风格方面🥾💯🩳，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍓💯🩰。

2、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🥝🍌，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比👡💞🎒，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍👙🥾🍎，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展💖👡👠，估值快速修复，银行😡、电信等高股息资产表现也不错💛。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中👢。