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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💓🥻🍇，市场可能会呈现指数突破上行👗👿🥿🥿👅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👞🍓🍎，使得二季度总需求增速进一步边际改善👅，使得即将到来的中报业绩期🧡🍈😻，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩰🧅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💟🥕😻🧅🥻，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍍🍑💘，资产荒趋势依然存在🍆🍅。上半年🧅💕😻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍆🤬💔👄。风格方面👞🩲🧅👡🥥，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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证监会决定：对大信所责令改正🥦🥦🍌👘，没收审计业务收入169.81万元👜💟，并处以339.62万元罚款。对郭春亮😈💟、卓红英给予警告🎒，并分别处以40万元罚款。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善🥑。电力方面💕，容量电价补偿机制落地🥑，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善🩰👛。

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