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展望7月🥔💕，市场可能会呈现指数突破上行🍈💖😡🥥，科技非银等进攻性板块占优的格局💯🍈🍑👿。从基本面的角度来看💋💕🍆，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💛👛😈，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍋💟。尽管高频数据显示出口下半年承压🍌😠，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🧅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥭，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💋🥔。上半年🩰🍉👠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💞，进一步积累了今年的赚钱效应🧅🥝🩰，这为指数后续突破上行👙💌、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥥🥝🍉💓👘，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💗。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥑，7月科技风格占优的可能性较大。

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港股。港股风险溢价仍在低位，流动性面临收缩风险，短期或维持震荡。目前港币兑美元仍在7.85左右低位，短期内关注金管局流(liu)动性操作及Hibor利率走势(shi)对(dui)港(gang)股情绪影响。行业配置方(fang)面，AI叙事延续；产业趋势推进下港股创新药(yao)仍值得关注。

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7、观点研(yan)判：纯碱仍处于产能扩张周期，但需求下半年也存(cun)在继续减量预期，出口需求保持高位但难以扭转过剩状(zhuang)态，纯碱供需失衡状态将进一步深化。氨碱、联(lian)碱(jian)企业仍有微幅盈利，短(duan)期行业暂(zan)无产能退(tui)出计划，但下半年若亏损加剧(ju)的情况下是否(fou)存在企业减产现象需(xu)要重点关注，另需(xu)关注下半年(nian)是否存在环保限产等外界因素对生产的影响。

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从(cong)调(diao)研类型来看，特(te)定对象调研和其他(ta)为本周主要调研类型，占比分别为(wei)64.21%和16.61%。从机构类型来(lai)看，投资公司(si)、基金(jin)公司和证(zheng)券公司的调研次数占比依(yi)次为8.3%、25.5%和52.9%。

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1、今天(tian)在网上看到有人说跟着我(wo)买阿里，说这话(hua)的人都是投机分子！自己(ji)不懂的东西千(qian)万别(bie)跟着别人投，拉人壮胆也是没用的哈(ha)，不管这人是谁。反过来也(ye)一样，自己(ji)懂的东西不(bu)怕别人(ren)不(bu)喜欢，哪怕(pa)那人是巴菲特或芒格也没关系。（2014-09-23）

2、經(jīng)證監(jiān)會(huì)另(ling)案査(zhā)明，金洲慈航、豐(fēng)(feng)滙(huì)租賃(lìn)重大資産(chǎn)重組相(xiang)關(guān)文件(jian)未按槼(guī)定披露標(biāo)的公司豐滙租賃及其子公(gong)司與(yǔ)豐滙租(zu)賃高(gao)級(jí)筦(guǎn)理人員(yuán)控製的關聯(lián)公司之間(jiān)髮(fà)生的關(guan)聯交易，存在重大(da)遺(yí)漏(lou)。