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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具(ju)体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格(ge)相对均衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近(jin)期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险(xian)偏好整(zheng)体(ti)回暖。行(xing)业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈(ying)利(li)能(neng)力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医药生物（化(hua)学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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6月(yue)27日，年内高调领涨的银(yin)行掉头向下，意外领(ling)跌。截(jie)至收盘，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行、青岛银(yin)行、重庆银(yin)行跌超4%，中国银行、招商银行等(deng)15股跌逾3%，浦发银行、贵(gui)阳银行表现较好，分别(bie)微跌0.51%、0.63%。A股(gu)顶流(liu)银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳。

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焦煤，供应(ying)方面，2025年1-5月，我国原(yuan)煤累计产量19.85亿吨，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼(lian)焦精煤累计产量1.57亿吨，同比增加8.51%，分(fen)省份来(lai)看，山西、内蒙(meng)、陕西以及新疆等产煤大省以及地(di)区均实现(xian)了正增长，尤(you)其是山西，前五个月原煤产量同(tong)比增长(zhang)13.6%。焦煤价格(ge)低迷，进口量总体出现一定回落，1-5月份中(zhong)国累计进口炼焦煤4379.48万吨，同比减少7.17%，其中(zhong)进口蒙古炼焦煤2005万吨，同(tong)比(bi)减(jian)少(shao)17%，而从俄罗斯、加拿(na)大以及澳大利亚进口我国的量均(jun)有所(suo)增加，分别(bie)增加3%、26%和8%。需求方面，铁水产量不断走(zou)高，上半年最高日均产量245.64万吨(dun)/日，创出近5年同期最高水(shui)平，焦炭开工也有所走高，1-5月份全国焦炭累(lei)计产量为(wei)2.07亿吨(dun)，同比增加3.3%，对于焦煤需求有所增加，但是(shi)低于焦煤(mei)供应增速。目(mu)前焦煤下游采购节奏松弛，焦煤库(ku)存多在上游煤矿积累，安全生(sheng)产以及部分煤矿(kuang)顶库使得部分煤矿停产减产，但是国内焦煤生产以及进口均较(jiao)为宽松，上游焦煤库存去化(hua)也需要一(yi)定时间，焦煤经过上半(ban)年的下(xia)跌(die)后价格较低，部分煤矿生产(chan)已(yi)经出现亏损，价格低位(wei)下(xia)多(duo)空博弈或有一定加剧，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化。

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