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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮、商贸零售👄🍄🥒👜😠、家居用品等💖；2）顺周期领域👞🥻🥭👚🧡，房地产、工程机械、装修建材💓🥝、钢铁、基础建设等。化学制药🩳、医疗服务、保险🍆🩲🍈、传媒👘、农化制品、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A🍉🧄。

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今年以来😠，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🤍、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上👄，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🧅🥿💌。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🥾🍊🥬，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🥻，呈现正反馈效应。从7月开始😈🥕，这种情况发生的概率越来越高🥻💘，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II😈🍋🌽👡。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🥿🥬。

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齐翔腾达公告🍉，为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行，计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修🍍🥝，预计停车检修时间60天🥔🥾🥥。公司将根据装置检修改造的时间进度，陆续恢复生产。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响👜🧅。

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1、玻瓈(lí)方麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)現(xiàn)在的下跌趨(qū)勢(shì)仍(reng)舊(jiù)沒(méi)有扭轉，需要看到玻(bo)瓈(li)産(chǎn)能的去化才能見(jiàn)底，但昰(shì)玻瓈産能去(qu)化又(you)需要見到(dao)全行業(yè)虧(kuī)損(sǔn)，且由于成(cheng)本仍(reng)有下行預(yù)期，成本支撐(chēng)也存在坍塌風(fēng)險(xiǎn)，囙(yīn)此去産能所(suo)需時(shí)(shi)間(jiān)可能會(huì)比想象中更長(zhǎng)。衕(tòng)時産能(neng)去化后，價(jià)格可能經(jīng)歷(lì)一段時間的快速反彈(dàn)，但昰隻(zhi)要需求預(yu)期無(wú)灋(fǎ)扭轉，期貨(huò)盤(pán)麵(mian)價格可能仍舊受到壓(yā)製。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏(pian)弱、政策(ce)基调积极(ji)、各类主题机会活跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年的震荡市类似，后续(xu)有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛(niu)市临界点（2014年(nian)7月和2020年7月）的(de)催化因(yin)素(su)，现在宏观高频数据(ju)和新增政(zheng)策的催化并不明显，突破前可(ke)能还需要震荡(dang)一段时(shi)间。2014年(nian)7月突破后的牛市，事后来看(kan)并不是(shi)盈利(li)的(de)牛市。但在指数刚突破的(de)2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月(yue)至7月(yue)的PMI持续反弹。与此同(tong)时，更重要的是2014年二季度，房(fang)地(di)产政策明(ming)显转向积极，全国各(ge)地放开限购(gou)。2020年7月(yue)突破(po)后形成的牛市，是盈利很强(qiang)的牛市，2018年至2019年(nian)是上市公司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击(ji)的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。