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今年六月末非金融(rong)及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相(xiang)比五(wu)月末上行0.60x。

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“懂”的定义不要太(tai)理想化。“懂”并不是(shi)能看到未来一切的“水晶球(qiu)”，能(neng)看到一些重要(yao)的东西就很不错了。长远而言，我觉得投资实际上是个概率事件，真正“懂”的人犯错误的概率(lv)低，最(zui)后的回报高(gao)。很多时候不能(neng)简单地(di)用某(mou)人对某只(zhi)股票的行为来判断他对(dui)投资(zi)的(de)理解。（2010-08-30）

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然而，荣昌生物(wu)的核心产品就两款，本次交易的泰它西普对公司业绩影响很大，也是公司A股(gu)和H股估值的重要组成部分。一旦剥离出去，公司估值会大幅降低，这(zhe)也是该公司股价大跌的原因之一。因为NewCo模式会导致荣昌生(sheng)物在国(guo)际市场上(shang)的控(kong)制力减弱，如果利润和控制权被(bei)削弱，反而会加大公司财务(wu)压(ya)力。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体(ti)来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市(shi)场对美联储降息预期(qi)形成修正(zheng)，对(dui)短(duan)期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易(yi)和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多(duo)个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹(chou)码分(fen)布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期(qi)推荐关注电子(zi)（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军(jun)工(gong)、有色金属（工业金(jin)属、贵金属(shu)、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择(ze)层(ceng)面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防(fang)军(jun)工、创新药。

2、紫光國(guó)微公告(gao)，2025年(nian)6月27日，公司通過(guò)股(gu)份迴(huí)購(gòu)專用證券賬(zhàng)戶(hù)以集(ji)中競(jìng)價(jià)交易方式實(shí)施(shi)了首次迴購。迴購公(gong)司股(gu)份(fen)數(shù)量775460股，約(yuē)佔(zhàn)(zhan)公司目前總股本的0.09%，最高成交價爲(wèi)64.28元/股，最低成交價爲63.67元/股，成交金額(é)爲49617333.40元（不含(han)交易費(fèi)用）。