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2025-08-16 17:18:10 作者:金梓楹

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1、🏮行业配置层面,相较于趋势跟随,更优的策略是低位布局,善用赔率思维👄🥾🍇🥑。短期高低切依旧是市场重要线索:自25/1/13春季行情启动以来,分别以25/3/20、25/6/12为界,市场共经历过两波较明显的高低切换👿,当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看,【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👗🥝🥒,除我们自5月以来持续强调的军工💞、风电🍑💔😈👛、游戏已陆续兑现外🧅,后续建议关注半导体🥝🥭🥭、电池(固态电池主题)、电网设备👘🥔、工业金属💘👞🥔💋、啤酒等板块的轮动机会👘👚;而另一方面,资金脉冲加速🥾👡👜、股债息差性价比进一步降低后🧄👢🌽,也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍉👡,结合估值💝💕、拥挤度位置,短期风格层面继续关注科技👗💗🍄,行业层面优选光模块/PCB💘🧄🍇、国产算力链🧅🥾🥻,以及近期明显涨价的存储🥾、小金属🍌。

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