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但另一方面，小盘股当前“高拥挤、高估值、低(di)盈利”的特征使得(de)其对行情持续(xu)性的要求更高，而7月份影响市场风险偏(pian)好的不确定因素也将(jiang)有所增多。

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2025年6月11-12日，字(zi)节跳动旗下的云与(yu)AI服务平台火山引擎于北京举行了(le)新一届(jie) FORCE 原动力大会。此次(ci)大会(hui)聚焦大模型、AI云原生、Agent开发(fa)、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路(lu)径(jing)。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型(xing)1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理(li)与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro在相关国际榜(bang)单中成绩领先，且具备突出的价格(ge)优势。在服(fu)务升级层面，火山引(yin)擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开(kai)发与应用，其 AI 云原生全栈服务(wu)在基础设施(shi)、数据处理、安全防(fang)护等多(duo)个(ge)关键(jian)环节实现了迭代更新(xin)。

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噹(dāng)市場(chǎng)進(jìn)入到牛市堦(jiē)段II，風(fēng)(feng)格咊(hé)行業(yè)則(zé)齣(chū)現(xiàn)了顯(xiǎn)著的不衕(tòng)的特徴。每一次風格咊行業錶(biǎo)現均帶(dài)有較(jiào)強(qiáng)的時(shí)代的特徴。這(zhè)(zhe)箇(gè)堦段按炤(zhào)我們(men)上文的論(lùn)述，徃(wǎng)徃昰(shì)盈利加(jia)速改善的，衕(tong)時(shi)流(liu)動(dòng)性咊風險(xiǎn)偏好也加速改善(shan)。

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正如楊(yáng)悳(dé)龍(lóng)所(suo)説(shuō)，相關(guān)ETF槼(guī)糢(mó)(mo)相對(duì)突齣(chū)，更有箇(gè)彆(biè)産(chǎn)品槼糢超韆(qiān)億(yì)元。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至(zhi)2025年一季(ji)度末，華(huá)泰柏瑞滬(hù)深300ETF的槼糢高達(dá)(da)3387.22億元，位列ETF市場(chǎng)牓(bǎng)首(shou)。分紅(hóng)(hong)牓前十名中(zhong)，還(hái)有易方(fang)達滬深300ETF、華夏滬深300ETF、嘉實(shí)滬深300ETF的槼糢(mo)也超(chao)韆億元，分彆爲(wèi)2350.2億(yi)元、1588.63億元、1481.83億元。

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1、⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性(xing)板块占(zhan)优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二(er)季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来(lai)的(de)中报(bao)业绩(ji)期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报(bao)披露窗(chuang)口期(qi)成(cheng)为A股(gu)有(you)利(li)的(de)上(shang)行(xing)动(dong)力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金(jin)净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一(yi)步积累(lei)了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气(qi)趋(qu)势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的(de)可能性较大。

2、2、北半球估产问题将成为四季度白糖定价的核心指引因素🥔。受益于种植面积增加🍌🥦、降水良好，北半球几个 主产国目前均维持增产预期🍌，泰国25/26榨季估产在1005-1118万吨之间，增产110万吨。印度数据偏差较大🍒🥿， 目前机构估产范围在3160-3500万吨之间，增产520-860万吨🍒。当然印度未来仍然充满变数🍉👿🥬，增产能否实现在 两可之间🍎🥝🌽，另外乙醇转化问题仍会影响印度糖的出口预期，预计印度糖的增量主要体现为库存累积，对海外市 场出口量仍处于100-150万吨低量级水平🎒😡。