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后续如何演(yan)绎？市场若(ruo)要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动(dong)；在(zai)进一(yi)步(bu)稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将(jiang)由(you)资金端/估值端主(zhu)导。战(zhan)略上(shang)我们保(bao)持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段(duan)性超市场(chang)预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约(yue)束；二(er)是我(wo)们(men)观察到各方增量(liang)资金尚(shang)未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中(zhong)报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息(xi)预期能否兑现均(jun)存(cun)在不确(que)定风险。

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