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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情(qing)况、美联储降(jiang)息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下(xia)资金交易活跃(yue)度。

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標(biāo)普500指數(shù)(shu)最新的歷(lì)史收盤(pán)高點(diǎn)，標誌着該(gāi)指數自4月8日低點以來(lái)上漲(zhǎng)(zhang)踰(yú)23%。噹(dāng)前，市場(chǎng)普遍認(rèn)爲(wèi)最大的關(guān)稅(shuì)恐慌(huang)已經(jīng)過(guò)去。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，經濟(jì)預(yù)期咊(hé)企業(yè)盈利預測(cè)再次上(shang)調(diào)，華(huá)爾(ěr)(er)街筴(cè)畧(lüè)師(shī)們(men)對(duì)前景正變(biàn)得越來越樂(lè)觀(guān)。

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证监会决定对海润所责令改正，没收业务收入84.91万(wan)元，并处以254.73万元罚款；对张圣怀、张亚全、何东旭给予(yu)警告，并分别处以(yi)10万元罚款。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖💯，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🩳👿，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🩳🍊👅🍇，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍅，叠加“618”大额补贴🍒👙，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%👜👞🥑，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升💟，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🍓、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🥑🍏🍏👛🧅，智能卫浴💝😈、定制衣柜等需求明显修复🍎，供给端企业持续降费提效💓，盈利有望修复🍇🍋。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累👙。此外受益于金价上涨，4🍏🍌、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🥬👜💓🩲🍇，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、展望7月🍆，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥒，财政指数的发力和消费的韧性🍄，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🤍，在科技、消费🥔💞🧡👄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👙🍄🌽，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👚👝🍏💛，预计下半年总需求仍将保持平稳🥿💓👙，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🧡🍏🍑，资产荒趋势依然存在💕🍒。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💛🍍，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、在小鹏汽车时，何涛脾气 “大家(jia)都知道的不好”。矫青春至今记得，大约五年前，产线出了质量问题，自(zi)己去办公室找何涛汇报解决办法，刚说(shuo)两句，对方(fang) “一顿狂喷”。委屈持续了(le)近四个月。有时气急，何(he)涛也会当众批评，让人很难下台。