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6月29日晚(wan)间(jian)，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东(dong)Universal Dairy Limited（以下简(jian)称‘UDL’）通(tong)知，计(ji)划在自本公告披露之日(ri)起15个交易(yi)日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计(ji)不超过2582.03万(wan)股，即不超过公司总股本的3%。

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全球降息空间再度打开🍎💔🍑，A股“稳中向好”延续🍍🥕。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落💌，市场已开启降息交易😻；国内方面👠🧅🍇🎒，受益于中长期资金的持续入市👗，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🍌👜。本周A股成交放量和赚钱效应抬升😈💞🍍🍆👚，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市🥥🥒😻🤬，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🍌。

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而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好，比如固态电池👢👡、国产算力👙👢、创新药、机器人、稳定币等。但要密切观察7月初权重股是否会出现调整，毕竟近期月末与季度末权重股的超额收益往往会在次月初快速回吐，这一点要谨慎应对。

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从调研类型来看，特定对象(xiang)调研和其他为本(ben)周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构(gou)类型来看(kan)，投资公司、基金(jin)公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。

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1、3🍒😈🌽👝、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎🍄🍆💕。另一方面🧄，国内供需两旺格局💗🍄，成为高铜价延续的关键👚，一是在价差扭曲下🎒🌽🍍，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少👿👙，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是💗🌽，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应👡，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润🍇💓，激励铜矿产出的同时🍅💝，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为😡🥥，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🥾🥕，只是时间上的错配💟，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险😡。二是Comex铜是否持续高溢价🍏？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点😠👛👘。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🍅👢，不接受高价位的表现🎒💋。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面🥻💝，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🍒。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果👗💯🧄👢💝；二是9月下旬或10月上旬👡🍓🍆🧡，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段😈🍈。

2、后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动(dong)；在进一步(bu)稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场(chang)表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但(dan)战术上我(wo)们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机(ji)构中长(zhang)期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻(luo)辑，有(you)望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段(duan)是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团(tuan)而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度(du)有一定约束(shu)；二是(shi)我们观察到各方增量(liang)资(zi)金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非(fei)主动流入(ru)；三是除了内(nei)需(xu)下滑(hua)担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动(dong)及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确(que)定风险。