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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导(dao)，景气线索(suo)占比依旧处于低位，且多(duo)数领域EPS改善弹(dan)性难以支撑估值空间的大幅抬升(sheng)。因此，相较(jiao)于趋势跟随，更优的(de)策略是低位布(bu)局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运(yun)用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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22日💔🤍🩰，沙姆哈尼在社交媒体用汉语🥕💯🥒👠👜、俄语、英语、波斯语、希伯来语五种语言发文表示👗，尽管美国空袭伊朗核设施，伊朗的浓缩铀材料还在👘🍋，“游戏并未结束”😈。“现在，政治主动权、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动😈🍇😠、避免盲目开火的一方（伊朗）手中。惊喜还在继续💞🍉🍑！”

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经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看🥔，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。

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1、►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报💯🤍😡，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到🍎👿，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反🍈，宏观流动性上👘🥔，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高😻，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点🍏💔。利率水平不仅是历史低点💯🍏，在全球范围也接近最低。与此同时🥦👝💞🧄😻，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后💌，自动触发的操作机制有直接关系。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平🍇，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币🥔💗🥿🥦，累计注资1294亿港币🧅👜💟🍍。金管局无法决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何操作。不过短期来看🍎💋🥾🥔，Hibor难以更低，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证🍍🍎💛，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股👝🩱🩱？》）💌。

2、德斯控股（08437）发布公告，于2025年6月27日，公司（作为借款人）与贷款人（Tse’s Finance Limited）订立贷款协议🥾💟🩳🍉，据此，贷款人同意根据当中条款及条件向公司提供贷款200万港元💞。