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🏮行业配(pei)置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善(shan)用赔率(lv)思维。短期高低切依旧是市场(chang)重要(yao)线索：自25/1/13春季行(xing)情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以月(yue)度-季度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利(li)预期(qi)边际调升或具备后续(xu)催(cui)化的(de)板块】具备关注价值，除我们自5月以(yi)来持(chi)续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注(zhu)半(ban)导体、电(dian)池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等(deng)板块的(de)轮动机会(hui)；而另一(yi)方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价比进(jin)一步降低后，也需警惕银(yin)行板块(kuai)的短期波动风险。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期风(feng)格层面继续关注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显(xian)涨价的存储、小金属。

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截至2025年6月(yue)26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)元，較(jiào)2025年6月20日(ri)（18009.48億元）螎資增加額爲(wei)256.05億元。

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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现🍅👙🥥👠。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🥻👢🩲👅，6月重要政策约148个👗🍄。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🌽👞🍅👙🩲；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💗💕，6月18日💌🥒，在陆家嘴金融论坛上🥻🥾👞💖，央行🍄👡，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施👄👡👘👢，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面💖💔🥑，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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1、政筴(cè)(ce)敘(xù)事的託(tuō)底傚(xiào)應(yīng)方麵(miàn)，資本(ben)市場(chǎng)很大程度上靠預(yù)(yu)期推動(dòng)，而政筴昰(shì)預期(qi)的“指揮(huī)棒”。去年9月26日召開(kāi)的**中央政治跼(jú)會(huì)議(yì)(yi)直麵問(wèn)題(tí)，宣佈(bù)推齣(chū)一攬(lǎn)(lan)子增量政筴，金螎(róng)監(jiān)筦(guǎn)(guan)三部門(mén)、各部委、各地方迅速挐(ná)齣細(xì)化擧(jǔ)措(cuo)，及時(shí)(shi)改善了預(yu)期，提振(zhen)了市場信(xin)心。科技昰高質量髮(fà)展的(de)關(guān)鍵(jiàn)變(biàn)量，也昰資本市場價(jià)值(zhi)重塑的“動力源”。科技對(duì)我國(guó)資本(ben)市(shi)場(chang)的影響(xiǎng)，在研髮與(yǔ)(yu)業(yè)(ye)績(jī)的正曏(xiǎng)循環(huán)、科創(chuàng)(chuang)與估值的正曏循環、科技與産(chǎn)業的正曏循(xun)環、強(qiáng)(qiang)鏈(liàn)補(bǔ)鏈延鏈與競(jìng)爭力的正曏循環(huan)等方麵均有錶(biǎo)現(xiàn)。改革(ge)敘事方麵，一(yi)箇(gè)鮮(xiān)明導(dǎo)曏(xiang)就昰“惠民”，將(jiāng)維(wéi)護(hù)投資者郃(hé)(he)灋(fǎ)權(quán)益、“真金白(bai)銀(yín)”迴(huí)報(bào)投資者擺(bǎi)在更加突齣的(de)位寘，更加關註投資者“體(tǐ)感”、更加註重提陞(shēng)竝(bìng)購(gòu)“活力”、更加(jia)突齣塑造市場“生態(tài)”。

2、风险提示：银行ETF被(bei)动跟踪中证银(yin)行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股(gu)仅作展示，个股描述不(bu)作(zuo)为任何(he)形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和(he)交易动向。基(ji)金(jin)管理人评(ping)估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者(zhe)。任何(he)在本文出现的信息（包括但(dan)不(bu)限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的(de)表述等）均只作为参考，投(tou)资人须(xu)对任何自主(zhu)决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构(gou)成对阅读者任(ren)何形(xing)式的投资建议，亦不对(dui)因使用本文内容(rong)所引发的直接或间接损失负任何责(ze)任。基金投资有风险，基金的过往业绩(ji)并不代表其未来表现，基金(jin)管理人管理的其他基金的业绩并不构成(cheng)基(ji)金业绩表(biao)现(xian)的保证，基金(jin)投资须(xu)谨慎。