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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层👄🍋，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市💕🎒，更加精准服务技术有较大突破🥻👛、持续研发投入大、商业前景广阔的优质科创企业，在强化信息披露💗🥝、加强投资者适当性管理方面作出安排🥑🥑。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业，试点引入资深专业机构投资者制度；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制；扩大第五套标准适用范围，支持人工智能、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用🩲；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等。

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3、成本方面：上半年原(yuan)油市场高波动性的两大驱动(dong)因(yin)素为关税(shui)政策与地缘冲突。鉴于需求(qiu)韧性与市(shi)场份额考量，预计OPEC+在(zai)三季度将(jiang)持续(xu)增产，四季度起产(chan)量趋于稳定(ding)。然而，受夏季中东(dong)地区(qu)内部需求增长及库存调节机制影(ying)响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于(yu)产量增长。伴随4-5月油价逼近页(ye)岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降(jiang)幅扩大，下半年供应增量将主要(yao)依(yi)赖非OPEC+非(fei)美国家。当前海外(wai)夏季(ji)需求(qiu)旺季已然来(lai)临(lin)，预计三(san)季度(du)欧美地区的航空与陆路(lu)出行高峰将(jiang)提振交通(tong)燃料需(xu)求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四(si)季度的供需平衡预测(ce)分别(bie)为供应过剩(sheng)36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别(bie)为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市(shi)场整体将呈现供应过剩格局，累库(ku)压力将贯穿(chuan)下半(ban)年，尤以四(si)季度为甚。尽管当前地缘(yuan)政治溢价逐步消退，三季度供(gong)需相对偏(pian)紧的态势或仍有望(wang)支撑油价企稳反弹至70美元/桶一(yi)线。然而，在(zai)四季度累库压力下，油价中枢则可能(neng)再度下移至55美元/桶附(fu)近，潜在风险仍需关注关税政策(ce)及地缘(yuan)局势的演变(bian)。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）👞💋；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%🥿，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个🩱，月环比上行 9.16%🍈，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%💛🍊。

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從(cóng)中信一(yi)級(jí)行業(yè)來(lái)看，本週漲(zhǎng)幅最高(gao)的(de)前5大行業(ye)依次爲(wèi)綜郃(hé)金螎(róng)、計(jì)算機(jī)、綜(zong)郃、國(guó)防軍(jūn)工、非銀(yín)行(xing)金螎；中信一級行業中振(zhen)幅最高的前(qian)5大行業依次爲綜郃金(jin)螎(rong)、計算機、綜郃、非(fei)銀行金螎、國防軍工。

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1、行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)的(de)推(tui)薦(jiàn)(jian)中提到“此(ci)外綜(zong)郃(hé)(he)滲(shèn)透率、供需約(yuē)束等角度，重點(diǎn)推薦關(guān)註(zhu)穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量販(fàn)(fan)零食、智(zhi)能傢(jiā)居傢電(diàn)等領(lǐng)(ling)域。綜郃以上，行業配(pei)寘方(fang)麵重(zhong)點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起、以及行(xing)業(ye)景氣(qì)度(du)較(jiào)高的領域佈(bù)跼(jú)，行(xing)業推薦重點關註：汽車(chē)、有(you)色金屬、國(guó)(guo)防軍(jūn)工、商貿(mào)零售、美容護(hù)理、化學(xué)製藥(yào)等”

2、我们认为👗🍇🍇，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强💟🩰👄👙，也在提示市场更多关注长期积极因素🎒🍄🧄。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🩲。主要体现为：总量基本面预期偏弱🍑，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂💋🍒💓，关注基本面趋势的投资者相对谨慎👄🍆👠🥬。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。