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前期表现：过去两个(ge)月整体跑(pao)输万得全A指数主要集中(zhong)在：1）消费(fei)服务领域的白酒、调味发酵(jiao)品、酒店餐饮、商贸零售、家居(ju)用品等；2）顺周(zhou)期领域，房地产、工程机械、装修建材、钢铁、基础建设等。化学制药、医疗服务、保险、传媒、农化制品、工业金属、石油石化等板块跑赢万得(de)全A。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🥕，南向资金净流入283.81亿港元👚，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元💔💌👢。

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单因子表现来看，沪深300股票池中🍑🌽🍉，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🩰🍇💯、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)🥾。

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许廷全(quan)：下半年，我们关注两大方向：一是结构性(xing)成长穿(chuan)越周期的优(you)质企业，如当前盈利仍具有上调(diao)空(kong)间(jian)、基本面突出、受(shou)惠于政策的行业，包括科技领域的半导体(ti)、互联网、软件服务以及(ji)AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐(can)饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创(chuang)新药出海以(yi)及CXO订单(dan)回升等；二是(shi)低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续(xu)上升的潜在机会。

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1、内蒙一机：近日💛，公司收到全资子公司包头北方创业有限责任公司（以下简称“北创公司”）与中国国家铁路集团有限公司签订《铁路货车采购项目合同》，由中国国家铁路集团有限公司向北创公司采购X70型集装箱专用平车👘👅🍓🎒，合同总金额13，023.50万元（含税）。

2、展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场(chang)赚钱效应(ying)的积累为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。