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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面(mian)，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说(shuo)，第(di)一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将(jiang)公布(bu)的通胀和(he)就业数据可能导致市(shi)场对美联(lian)储降息预期形(xing)成修正(zheng)，对短(duan)期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政(zheng)治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体(ti)回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下(xia)一个阶(jie)段A股(gu)的重(zhong)点布局方向。我们参(can)考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多(duo)个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶(jie)段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非(fei)银金融、国防(fang)军工、创新药。

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据香港入境(jing)事务处数据，2024年至今年一季度，根据高才通计划获批(pi)来港的人数达到5.02万人，其中中(zhong)国内地达(da)4.76万人，占比约95%。

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后(hou)续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场表(biao)现仍将由(you)资金端(duan)/估值端主导。战略(lve)上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶(jie)段是否能开(kai)启(qi)资金的(de)正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们(men)观察(cha)到各方增量资金尚未形成明显(xian)合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业(ye)绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐(le)观的降(jiang)息(xi)预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉💯🍄🥔😈，另一方面是展现伊朗内部的团结🍌🥾🍊🍇，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量。

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2、6月29日晚间，新(xin)乳业（002946）公告，公司近日收到持股(gu)65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下(xia)简称‘UDL’）通知，计划(hua)在自本公告披露之日起15个交易日后(hou)的3个月内，以(yi)集中(zhong)竞价或大宗(zong)交易的方式减持公司股份合(he)计不超过2582.03万(wan)股，即不(bu)超过公司总(zong)股(gu)本(ben)的3%。