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2025年(nian)6月30日，早盤(pán)開(kāi)盤，國(guó)內(nèi)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)漲(zhǎng)跌不一。多晶硅、工業(yè)(ye)硅漲超(chao)3%，PX漲(zhang)超2%，PTA、焦(jiao)煤、純(chún)堿(jiǎn)、焦炭、螺紋(wén)漲超1%；跌幅方麵(miàn)，SC原油、滬(hù)(hu)金、滬銀(yín)跌超1%，燃料油、低硫燃料油（LU）、滬錫(xī)、甲醕(chún)跌近1%。

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1、陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息💗👞🥝💝、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破😈👄、创新药加速出海🥥💋、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估💓👝👅。此外🥾，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高🥝👝🍒，进一步支撑市场表现🤍💋🍄👙。

2、那么此时，市场选择的(de)共性(xing)特征，就是在那个时代盈利增速相对较(jiao)高，同时还因为渗透率较低(di)从(cong)而具有较大空间的行业和赛(sai)道。牛市阶段II，容易出现增(zeng)量资金(jin)的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱(bao)团的方向一定是当时空间相对最(zui)大，成长性最(zui)好(hao)，不容易(yi)受到估(gu)值约束的行业，也就是(shi)说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理(li)解”的。因(yin)此，我们(men)也说，牛(niu)市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。